ざっと粗筋

旅をしていた直江と高耶、道に迷いさまよっていた。

すると魔術師の老婆にあい、不吉な予言をされてしまう「どちらかがこの森で死ぬだろう」と。「呪いをとくには子供を殺せ」といわれる。

やがて2人は巨大な城壁にかこまれた村にたどりつく。

不吉な空気、不穏な雰囲気の住人達。

半分人間、半分狼という魔物「ウルフマン」におびえてくらす人々だった。

その夜、高耶は子供にかまれてしまう。

その子供は「ウルフマン」の毒におそわれていた子供だった。

魔物の毒におそわれてしまった高耶、それを救おうとする直江だが--。